Baker McKenzie a conseillé Sika, le groupe suisse spécialisé en chimie de bâtiment, dans le cadre de l'acquisition de Master Builder Construction Chemicals (MBCC) Group auprès de Lone Star pour un montant de 5,3 milliards d'euros. Dans le cadre de cette opération, Baker McKenzie s'est coordonné avec six autorités de régulation majeures afin de s'aligner sur un calendrier global visant à assurer la conformité aux règles de concurrence et à céder l'activité d'adjuvants pour béton de MBCC Group à la société internationale de capital-investissement Cinven. La transaction représente la plus grande acquisition dans les 113 ans d'histoire de Sika et a été clôturée le 2 mai 2023.
MBCC Group est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits chimiques pour le secteur de la construction. Basé en Allemagne, le groupe est né de l'ancienne division Construction Chemicals de BASF après son acquisition par Lone Star Funds en 2019. L'entreprise emploie 7 500 personnes, opère dans plus de 60 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,7 milliards d'euros. Lone Star a signé un accord pour la vente de MBCC à Sika en novembre 2021. L'activité d'adjuvants cédée à Cinven comprend des sites de production et des bureaux de vente dans 36 pays, avec plus de 1 600 employés et un chiffre d'affaires annuel de 900 millions d'euros.
Baker McKenzie était le conseil principal de Sika sur tous les aspects juridiques de la transaction au niveau global, notamment dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations dans 18 juridictions. Dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les autorités ont exigé la cession des activités d'adjuvants de MBCC Group. Baker McKenzie a également assuré l'accompagnement de Sika pour la cession à Cinven et a mis en œuvre un carve-out à grande échelle, permettant de finaliser les opérations d'achat et de cession le même jour.
Sur les aspects français de ces transactions, Sika était assisté par l'équipe de Baker McKenzie Paris composée de :
- Corporate / M&A : Guillaume Nataf (Associé), Arnaud Charpentier (collaborateur senior), Arslane Hatem (collaborateur senior), Baptiste Mancion-Probst (collaborateur) ;
- Immobilier : Fabrice Varandas (Counsel), Kelly Ruster (collaboratrice) ;
- Droit public : Arnaud Cabanes (Associé), Christophe de Saint-Pern (collaborateur) ;
- Droit social : Denise Broussal (Associée), Philippe Mbida (collaborateur).
MBCC Group est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits chimiques pour le secteur de la construction. Basé en Allemagne, le groupe est né de l'ancienne division Construction Chemicals de BASF après son acquisition par Lone Star Funds en 2019. L'entreprise emploie 7 500 personnes, opère dans plus de 60 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,7 milliards d'euros. Lone Star a signé un accord pour la vente de MBCC à Sika en novembre 2021. L'activité d'adjuvants cédée à Cinven comprend des sites de production et des bureaux de vente dans 36 pays, avec plus de 1 600 employés et un chiffre d'affaires annuel de 900 millions d'euros.
Baker McKenzie était le conseil principal de Sika sur tous les aspects juridiques de la transaction au niveau global, notamment dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations dans 18 juridictions. Dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les autorités ont exigé la cession des activités d'adjuvants de MBCC Group. Baker McKenzie a également assuré l'accompagnement de Sika pour la cession à Cinven et a mis en œuvre un carve-out à grande échelle, permettant de finaliser les opérations d'achat et de cession le même jour.
Sur les aspects français de ces transactions, Sika était assisté par l'équipe de Baker McKenzie Paris composée de :
- Corporate / M&A : Guillaume Nataf (Associé), Arnaud Charpentier (collaborateur senior), Arslane Hatem (collaborateur senior), Baptiste Mancion-Probst (collaborateur) ;
- Immobilier : Fabrice Varandas (Counsel), Kelly Ruster (collaboratrice) ;
- Droit public : Arnaud Cabanes (Associé), Christophe de Saint-Pern (collaborateur) ;
- Droit social : Denise Broussal (Associée), Philippe Mbida (collaborateur).
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