Lorenzo Ruiz de Velasco-Beam

La práctica de Lorenzo se enfoca principalmente en fusiones y adquisiciones, transacciones financieras y mercados de capitales. Ha asesorado a clientes en una amplia gama de asuntos corporativos y transaccionales. La experiencia de Lorenzo abarca un amplio espectro de transacciones comerciales complejas, incluyendo fusiones y adquisiciones, desinversiones, ofertas públicas, formación de sociedades de inversión y joint ventures.

Además, Lorenzo ha negociado y estructurado proyectos de financiamiento de capital privado y venture capital. Ha asesorado en transacciones comerciales complejas tales como desinversiones, ofertas públicas registradas en México y Estados Unidos, ofertas bajo la Regla 144A, ofertas de colocación privada fuera de Estados Unidos bajo la Regulación S, ofertas de intercambio, ofertas de deuda y solicitudes de consentimiento, entre otras.

• Asesoró a Iberdrola en la venta de más de 8,400 MW de sus operaciones de gas de ciclo combinado en México por aproximadamente 6,000 millones de dólares a un fondo privado.
• Asesoró a AMMI (Millfoods), afiliada de Milenio Capital, en la adquisición de FEMSA, por un monto total de MXN 3.2 millones y libre de deuda.
• Asesoró a Engie en el cierre de la primera etapa de financiamiento del Gasoducto Mayakán, por 2,500 millones de dólares en deuda senior y una línea de IVA por 300 millones de dólares, en un proyecto estratégico para el actual panorama energético nacional y clave para el desarrollo de la Península de Yucatán.
• Asistió a Wingate (Inspired) en la fusión de las dos entidades adquiridas relacionadas con Wingate School (Wingate School, S.C. e Inmobiliaria Wingate, S.A.P.I. de C.V.).
• Asesoró a Peninsula Wind Holding S.L. (a través de una SPV mexicana) en la negociación de una financiación de hasta 116 millones de USD, concedida por la oficina de Nueva York de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank y Natixis.
• Asesoró a Betterware en la compra, venta y suscripción de acciones, seguida de una fusión con una SPAC creada por DD3. Esta operación afectó aproximadamente al 15% del capital social de Betterware, lo que dio lugar a la cotización de Betterware en el NASDAQ.
• Prestó asesoramiento y asistencia legal a una filial SPV de EDF en relación con la preparación y negociación de un acuerdo de autoabastecimiento heredado por celebrarse con P&G para generar y suministrar productos energéticos procedentes de su parque eólico.
• Dirigió negociaciones, participó en reuniones de directivos e inversores, redactó un vehículo de inversión estructurado y la primera línea de crédito concedida por un banco de desarrollo mexicano (Sociedad Hipotecaria Federal) a favor de constructores de viviendas no especificados en México centrados en el alquiler de apartamentos (en contraposición a la construcción de residencias para la venta).
• Dirigió las negociaciones y el due diligence, así como la redacción y revisión de documentos para la autorización de la emisión de pagarés de corto y largo plazo por MXN 10 mil millones.
• Dirigió la elaboración de los documentos para la autorización de una emisión de obligaciones a largo plazo por MXN 1,500 millones y MXN 2,500 millones.
• Dirigió las negociaciones y el due diligence, así como la redacción y revisión de documentos para la emisión de valores por MXN 1,000 millones.
• Dirigió las negociaciones y la redacción de los documentos para los créditos por MXN 2 mil millones otorgados a uno de los fideicomisos de inversión inmobiliaria más grandes de México.
• Actuó como abogado mexicano líder para los prestamistas en las negociaciones, redacción de documentos, due diligence y demás documentación relacionada con el crédito sindicado de 800 millones de dólares otorgado a favor de Ternium de México, S.A. de C.V.
• Participó y dirigió negociaciones, reuniones de gestión y redacción de documentos, due diligence, revisión del Offering Memorandum, Placement Facilitation Agreement y demás documentación relacionada con la oferta de acciones bajo 144A y Regulation S, propiedad del gobierno chileno en Aguas Andinas S.A. por valor de 1,000 millones de USD.
• Participó en las negociaciones y reuniones de gestión, y dirigió la redacción de documentos, el due diligence, la revisión del memorandum de oferta, el acuerdo de compra y más documentación relacionada con la oferta de valores bajo 144A y el Reglamento S por valor de 300 millones de USD por SMU, S.A.
• Participó en las negociaciones y reuniones de gestión, y dirigió la redacción de documentos, el due diligence, la revisión del memorandum de oferta, el acuerdo de compra y más documentación relacionada con una posible oferta de seguimiento 144A y Reglamento S para una de las mayores instituciones financieras mexicanas de préstamos gubernamentales.