贝克·麦坚时协助兖矿能源集团完成49.6亿港元H股配售

全球律所贝克·麦坚时为兖矿能源集团股份有限公司担任香港和美国法律顾问，协助其完成49.6亿港元H股配售。这是2024年迄今为止最大规模的H股配售，也是中国证券监督管理委员会新备案机制颁布后“A+H”股上市公司进行的首次H股配售。

配售所得款项净额将主要用作偿还集团的债务及补充集团的一般营运资金。

兖矿能源集团以矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流为主导产业。公司生产大型电厂用动力煤、冶金生产用焦煤、粉煤喷吹用优质低硫煤，以及甲醇、醋酸等化工产品。公司的 H 股和 A 股分别在香港交易所和上海证券交易所上市。

交易团队由贝克·麦坚时和奋迅的律师组成，贝克·麦坚时合伙人王航律师担任负责合伙人，贝克·麦坚时的陈盛律师以及奋迅的王亚蔚律师、许小萍律师提供支持。
贝克·麦坚时中国资本市场业务联席主席王航律师谈及此次交易表示：“我们很高兴能在当前充满挑战的市场条件下，为我们的客户促成这次交易。这次交易不仅进一步巩固了我们与兖矿能源集团的长期合作关系，也是对我们资本市场业务的实力的很好展现。”

中金公司为兖矿能源集团担任此次配售的配售代理。

贝克·麦坚时是处理复杂交易的领先律师事务所之一，专门为世界知名金融机构与跨国公司参与的交易提供战略建议。贝克·麦坚时经常协助目标公司、要约人、献售股东及财务顾问收购和处分在各大金融中心证交所上市的公司，同时也为发行人在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供法律咨询服务。贝克·麦坚时有很多律师与香港等主要市场的监管机构建立了良好的工作关系，能够针对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题，提供宝贵洞见，引导客户顺利完成整个交易流程。团队还协助上市公司进行股权重组、以股票作为对价、处理大宗交易等。此外，团队还拥有协助客户在不同机制（包括“沪伦通”和“中瑞通”）下进行跨境融资的丰富经验。