贝克·麦坚时为凯德投资发行首单可持续发展挂钩熊猫债提供法律服务

奋迅·贝克麦坚时联营办公室和贝克·麦坚时新加坡成员所Baker McKenzie Wong & Leow为凯德投资发行首单10亿元人民币可持续发展挂钩熊猫债提供法律服务。这是首单由新加坡企业发行的可持续发展挂钩熊猫债，也是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）协议生效以来首单由东盟（ASEAN）企业发行的熊猫债。

此次发行使凯德投资能够获得低成本的人民币资金，并进一步拓宽中国国内融资渠道和投资者基础，符合公司的属地化经营战略。此笔熊猫债是凯德投资20亿元人民币债务发行计划的一部分。此次所募集的资金将用于偿还旗下子公司的现有借款。

该债券设定了与凯德投资在中国所运营物业的能耗强度相挂钩的可持续发展指标。降低能耗强度将助力实现凯德投资2030年可持续发展总体规划中设立的目标。

依托于贝克·麦坚时与奋迅律师事务所建立的奋迅·贝克麦坚时联营平台，跨境团队担任中国和新加坡法律顾问参与了该交易。借助奋迅律师事务所和贝克·麦坚时新加坡成员所Baker McKenzie Wong & Leow的法律专业经验，该团队就交易结构、起草或审查注册和发行文件、出具中国和新加坡法律意见书（包括与新加坡合格债务证券（QDS）计划相关的特别税务意见书 ）等事项提供了全面法律服务。

该团队由奋迅律师事务所银行与金融业务部王湘红合伙人律师和中国私募股权业务部负责人张宏律师以及Baker McKenzie Wong & Leow律师事务所税务团队陈朝庆 (Allen Tan)合伙人律师和并购团队连明智 (Min-tze Lean)合伙人律师领导。团队其他主要成员包括：奋迅律师事务所贺园丁顾问律师以及Baker McKenzie Wong & Leow律师事务所苏子庆 (Jeremiah Soh)合伙人律师、郭致玮 (Nicholas Kuek)律师和 吴怡宁 (Natania Ng)律师。

王湘红律师在评价这笔交易时谈到：“我们非常荣幸能够帮助凯德投资完成这笔重大交易。这笔交易不仅是凯德投资在持续追求负责任增长方面的一个重要里程碑，而且其成功还可能为未来更多的发行人提供借鉴，进一步推动中国熊猫债市场的发展。”

陈朝庆律师和连明智律师联合补充说：“我们很高兴能参与这项交易，这是首单由新加坡企业发行的可持续发展挂钩熊猫债，同时也是在RCEP协议生效后首单由东盟企业发行的熊猫债。这项交易充分展现了我们在跨境交易中的优势，以及我们在协助公司进行多方面投资方面的深厚知识和经验。随着新加坡公司转向海外市场寻求发展机会，我们期待着通过全面服务支持他们出海旅程的每一步。

本次交易由中国国际金融股份有限公司作为主承销商兼牵头簿记管理人，汇丰银行（中国）有限公司作为联席主承销商兼联席簿记管理人。