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贝克•麦坚时国际律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”或“本所”)在首批四家中国公司(格林美股份有限公司、国轩高科股份有限公司、科达制造股份有限公司和宁波杉杉股份有限公司)成功发行全球存托凭证(“GDR”)并在瑞士证券交易所(“瑞交所”)上市的项目中提供法律咨询服务。继中国证监会改革存托凭证互联互通机制和瑞交所修订上市规则之后,这四家公司成为首批“中瑞通”机制下赴瑞士资本市场发行GDR的中国公司。

贝克•麦坚时为这四笔具有标志性意义的交易派出了一支由中国、苏黎世和伦敦办公室的律师组成的跨境服务团队提供全方位一站式咨询服务。

中国团队由贝克•麦坚时合伙人李心雯(Christina Lee)律师和王航(Wang Hang)律师领导,团队成员包括贝克•麦坚时合伙人Thomas Tarala律师,资深顾问王舒宁(Janice Wong)律师、王亚蔚(Rachel Wang)律师和刘婷婷(Bonnie Lau)律师,以及傅薇(Sophie Fu)律师、陈思(Daisy Chen)律师和黄伊埼(Isabella Wong)律师,此外还包括贝克•麦坚时的中国联营伙伴 — 奋迅律师事务所的高级顾问胡佳(Stella Hu)律师。

苏黎世团队由合伙人Matthias Courvoisier律师领导,团队成员包括Yves Mauchle律师和Jan Lusti律师。伦敦团队由合伙人Adam Farlow律师和Simon Porter律师领导,团队成员包括James Tanner律师和Adam Gardener律师。

在评价这四笔交易时,香港办公室的李心雯(Christina Lee)律师表示:“我们很荣幸能协助我们的客户成功完成这四笔具有里程碑意义的交易。我们在上述项目中服务不同类型的客户 (包括发行人、承销商或存托银行)时,与他们合作都非常愉快。通过在本次项目以及此前伦敦GDR发行中积累的经验,我们能够为客户创造最大价值。”

北京代表处的王航(Wang Hang)律师补充道:“我们很高兴能参与到中国公司在‘中瑞通’机制下发行GDR的首批四笔交易。本所瑞士和伦敦办公室在欧洲资本市场上建立了一支强大团队,每一次协同合作对我们来说都是非常宝贵的经历。他们在开发新产品方面不懈努力,为客户进入瑞士GDR这一全新的市场铺设了一条平稳、安全的路径。”

苏黎世办公室的Matthias Courvoisier律师表示:“中瑞通一直备受市场关注,有一大批公司正寻求通过这一新机制上市。我们不断向客户及利益相关方介绍通过GDR在瑞士及欧洲其他地区上市的益处。在此过程中,本所中国地区同事始终与我们携手并肩,我们优秀的中国资本市场团队不仅为我们就此话题的讨论提供了坚实的基础,更是大大提升了我们为客户工作的效率及质量。”

交易详情如下:

发行人 承销商 发行人主营业务 发行规模

贝克•麦坚时在交易中担任的角色

格林美股份有限公司
中信里昂、法国巴黎银行和Helvetische Bank AG

全球新能源材料和城市矿山开采行业的领先中国企业,同时也是世界绿色低碳产业的先进代表企业

3.46亿美元(绿鞋前) 担任发行人的法律顾问

国轩高科股份有限公司

中金公司、海通国际、华泰国际、中信里昂和农银国际

世界领先且正在加速扩张的新能源解决方案提供商,其主要产品为电动汽车(EV)电池和储能系统(ESS)电池

6.85亿美元

担任承销商的法律顾问

科达制造股份有限公司

中金公司

亚洲最大、世界第二大建筑陶瓷机械和设备供应商

1.73亿美元

担任存托银行(花旗银行)的法律顾问

宁波杉杉股份有限公司

华泰金控、国泰君安、中信里昂和海通国际

全球领先的先进材料制造商,专注于锂离子电池材料和偏光片的设计、开发、制造和销售

3.19亿美元

担任存托银行(花旗银行)的法律顾问

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