Baker McKenzie, cabinet d'avocats international, a conseillé le fonds d'investissement New Mountain Capital, basé à New York, dans le cadre de l’acquisition des activités Applied, Food and Enterprise Services (« AES ») de la division Discovery & Analytical Solutions de la société PerkinElmer, Inc.
L'activité AES comprend les services OneSource de laboratoire et de terrain de PerkinElmer ainsi qu'un portefeuille d'instruments de spectroscopie atomique, de spectroscopie moléculaire et de chromatographie, de consommables et de réactifs destinés aux marchés de la biopharmacie, de l'alimentation, de l'environnement & sûreté ainsi qu’aux marchés finaux appliqués.
Baker McKenzie a mis en place une équipe mondiale, coordonnant des avocats de 33 juridictions et de nombreuses spécialités, en faisant appel à son équipe reconnue de gestion de projets juridiques (legal project management) et à ses outils technologiques.
L'équipe globale était dirigée par Alex Lewis, associé en Private Equity au sein de Baker McKenzie Londres, et Rakesh Rathod, associé en Corporate Reorganisations au sein de Baker McKenzie Londres.
Les équipes françaises de Baker Mckenzie qui ont assisté New Mountain Capital dans le cadre de l’acquisition de l’activité française de PerkinElmer comprennent :
- M&A : François-Xavier Naime (Partner), Guillaume Nataf (Partner), Arnaud Charpentier (Collaborateur Senior), David Courchia (Collaborateur Senior) et Baptiste Mancion-Probst (Collaborateur)
- Life Sciences : Julie Yeni (Associée), Caroline Arrighi-Savoie (Collaboratrice Senior), Mélodie Truong (Collaboratrice)
- Droit Immobilier : Fabrice Varandas (Counsel), Kelly Ruster (Collaboratrice)
- Droit Social : Jérémie Paubel (Partner), Vanessa Chaillan (Collaboratrice)
A propos de l'opération, Alex Lewis, associé en Private Equity, a déclaré : « Ce fut un plaisir d'assister New Mountain Capital sur cette opération. Cette transaction démontre notre capacité unique à réaliser des opérations de carve-out multi-juridictionnelles pour nos clients fonds d'investissement. »
Rakesh Rathod, associé en Corporate Reorganisations, a ajouté : « La collaboration entre les équipes PEF et Réorganisation, à la fois à Londres et à travers notre réseau mondial, a été exceptionnelle. Cette opération illustre parfaitement l’expertise reconnue de Baker McKenzie pour ces opérations multi-juridictionnelles. »